В далёкой македонской деревне XIX века разворачивается мистическая драма: таинственное существо, способное менять облик, собирается похитить младенца прямо из колыбели. Но мать умоляет дать ей шанс — и чудовище соглашается вернуться через 16 лет.
Всё это время девочка растёт в уединении — в священной пещере, вдали от людей и от взора зловещей ведьмы. Однако роковой час наступает: существо забирает то, что ему обещано. Вырвавшись на свободу, девушка с жадным любопытством изучает мир, который был ей недоступен. Но её путь принимает мрачный оборот: новая «мать» превращает героиню в себе подобную.
И тогда начинается череда страшных событий. Пытаясь постичь, что значит жить по‑человечески, девушка начинает убивать селян — и принимать их обличья. В этом странном и пугающем превращении раскрывается трагедия существа, застрявшего между двумя мирами: человеческим и потусторонним.
