Мир, где добро и зло не так просто разделить на чёрное и белое. В стране Оз разворачивается драматическая история двух некогда близких подруг, чьи пути разошлись навсегда.
Эльфаба, теперь печально известная как Злая Ведьма Запада, скрывается в глуши озёрских лесов. Но даже в изгнании она не сдаётся: борется за тех, кто не может защитить себя — за животных, лишённых голоса. Она жаждет разоблачить Волшебника, донести до людей правду, которую все предпочитают не замечать.
А в Изумрудном городе блистает Глинда — официальный символ добра, любимица публики. Она живёт во дворце, произносит речи по указке мадам Моррибл, уверяя жителей в незыблемости власти Волшебника. Скоро её ждёт свадьба с принцем Фиеро — казалось бы, жизнь удалась. Но в глубине души Глинду не отпускает мысль об Эльфабе. Она пытается наладить контакт, свести бывшую подругу с Волшебником — всё тщетно. Каждая такая попытка лишь подливает масла в огонь их конфликта.
