Кармен и Джуни уже не новички в шпионских делах — они прочно обосновались в Организации Супершпионов и готовы к любым вызовам. Но вдруг на горизонте появляются новые игроки: Гэри и Герти Гигглзы — отпрыски свежеиспечённого директора ОС Донагана Гигглза. Эти ребята работают чётко, без лишних эмоций: для них миссия превыше всего, а семейные узы — пустой звук. К тому же Гэри явно неравнодушен к Кармен — и это только добавляет перца в и без того непростую ситуацию.
На кону — загадочный «трансмукер»: прибор, способный отключить любое устройство. От успеха операции зависит очень многое, и ставки высоки. Кармен и Джуни рвутся в бой, но их соперники не дремлют: Гэри и Герти получают своё задание — их отправляют в пустыню. Кто первым доберётся до ценного артефакта? И удастся ли юным шпионам сохранить командный дух, когда вокруг столько интриг и соперничества?
