В волшебной стране Оз разворачиваются драматические события: Эльфаба, ныне известная как Злая Ведьма Запада, скрывается в лесах, не сдаваясь даже в изгнании. Она упорно борется за права угнетённых животных и пытается раскрыть правду о Волшебнике, чьи обещания оказались пустым звуком.
А тем временем во дворце Изумрудного города блистает Глинда — публичный символ добра. Пользуясь своей популярностью, она выступает перед жителями Оз по указанию мадам Моррибл, уверяя всех в стабильности правления Волшебника. Глинда готовится к свадьбе с принцем Фиеро, но её не отпускает тревога: разрыв с Эльфабой всё больше тяготит душу.
Попытки Глинды наладить контакт между Эльфабой и Волшебником разбиваются о непримиримость бывшей подруги. Каждая новая попытка примирить их лишь углубляет пропасть между женщинами — и обнажает противоречия, царящие в самом сердце страны Оз.
